Benutzer & Passwörter
Jede Person aus der Mitarbeiterliste meldet sich mit eigenem Passwort an. Administratoren dürfen die Einstellungen ändern.
Der Planer läuft auf dem NAS Makedesign im Container. /nas ist dort die Freigabe «Makedesign GmbH»; neue Auftragsordner entstehen darin nach der Ordner-Vorlage (z. B. /nas/Kunden/…). Nur ändern, wenn der Container anders eingerichtet wird.
Platzhalter: {kunde} (vorhandener Kundenordner wird gefunden, auch ohne «AG»/«GmbH»), {buchstabe} (Anfangsbuchstabe), {jahr}, {nr}, {titel}. Leer = Kunden/{buchstabe}/{kunde}/{jahr}/{titel} (z. B. Kunden/E/Euroroof/2026/Prüfplaketten 30mm).
Für die Plantafel: Termine mit Uhrzeit belegen nur ihren Anteil am Arbeitstag. Freie Stunden werden ohne Mittagspause gezählt.
Spalten der Auftragsübersicht
«abgeschlossen» = Aufträge darin gelten als erledigt und erscheinen nicht mehr auf Plantafel und Personen.
Etiketten (Registerfarben)
Trello verbinden (neue Karten übernehmen)
Nur Karten, die neu in Trello erstellt werden, kommen jede Minute in die Spalte «Anfrage». Änderungen an bestehenden Trello-Karten werden nicht übernommen, und der Planer schickt nichts zurück nach Trello.
Schlüssel holen: trello.com/power-ups/admin → «Neu» → Power-Up «Auftragsplaner» anlegen → «API-Schlüssel» → «Neuen API-Schlüssel generieren». Rechts daneben auf «Token» klicken → «Erlauben» → Token kopieren.
Einmalig aus einer Export-Datei übernehmen (ohne Live-Verbindung)
In Trello: Board-Menü (…) → Drucken, Exportieren und Teilen → «Als JSON exportieren». Die Datei hier auswählen.
Assistent (Chat für Fragen)
Der Chat unten rechts beantwortet Fragen zum Planer (Claude von Anthropic). Schlüssel auf console.anthropic.com → «API Keys» erstellen und hier einfügen. Änderungsvorschläge von Mitarbeitenden erscheinen als Notiz in deiner Spalte unter «Mitarbeiter».
Bexio verbinden
Kunden lassen sich dann direkt aus den Bexio-Kontakten auswählen. Auf developer.bexio.com mit dem Bexio-Login anmelden → «Personal Access Token» erstellen und hier einfügen.
Übernommen werden Entwürfe und ausstehende Offerten, die noch zu keinem Auftrag gehören. Gelöschte Offert-Karten kommen nicht wieder.
Apple Kalender abonnieren
Alle Termine und Ferien erscheinen automatisch im Mac-/iPhone-Kalender: Kalender → Ablage → Neues Kalenderabonnement → diese Adresse. Wichtig: im nächsten Fenster bei «Ort» «Auf meinem Mac» wählen, nicht iCloud – iCloud kann den Planer im Büronetz nicht erreichen.
Für eigene Farben pro Person: statt «Alle Termine» die Kalender der einzelnen Personen abonnieren und jedem in Apple Kalender eine Farbe geben (Rechtsklick auf den Kalender → Farbe).